債務整合利率商時報【張志榮╱台北報導】

受惠基本面觸底在即,以及新台幣兌美元匯率開始由升轉貶、匯損壓力稍減,外資圈近期陸續調升台積電獲利預估值。港商德意志證券預估,台積電第三季營收將較第二季成長19%、前三季毛利率均能維持在50%以上,將合理股價預估值調升至233元。

歐系外資券商主管指出,台積電近期股價回檔,在於市場傳出要與鴻海聯合標售東芝半導體的消息,如同先前鴻海宣佈收購夏普後引發國際機構投資人憂慮,擔心此一不確定性會影響獲利。

不過,歐系外資券商車貸流程主管認為,從基本面來看,台積電已具備觸底條件,一方面是上半年因庫存調整導致淡季更淡效應即將告一段落,股價可望提前反應,另一方面是今年以來強勢升值的新台幣兌美元匯率,近期已出現走貶跡象,匯損壓力減輕不小。

德意志證券半導體分析師周立中指出,全球IC設計廠商的庫存天數,可望由第一季77天降到第二季至第三季的67天,僅較1999至2016年第二季至第三季平均值的64天多約3天,由於全球主要IC設計廠商第一季營收預計將下滑6%、第二季則是成長6%,優於整體晶圓代工產業的下滑10%與下滑4%,由於是連續兩季表先相對較佳,意味著IC設計廠商第二季正持續去化庫存。

周立中指出,受惠於10至65奈米製程訂單的全面回溫,台積電wafer-in產能利用率預估將從第一季底開始回溫、並持續到第二季至第三季,按過去歷史經驗,台積電股價走勢通信用破產多久可以恢復常與wafer-in產能利用率一致、或提前1個月反應,現在應該是逢低買進好機會,因而將合理股價預估值由229元調升至233元。

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柴靜怡

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